Zeroから知識を学ぶ投資信託のトリセツ

  • 2025年

    ※各講座の申込開始日は、開講月の1日からとなります。申込開始日前のお手続はできません。     (例)2025年5月開講→2025年5月1日

    はじめての投資信託

    金融商品やNISAなどの税制優遇制度に加え、世界経済や日本経済の見方、そして効果的な投資戦略の立て方について分かりやすく解説します。 投資信託は、長期・分散投資がしやすく、一般の投資家にとって利用しやすい金融商品です。しかし、適切な投資信託を選ぶには、その種類や選定時のポイントを理解することが重要です。本講座では、投資信託の運用方針や投資対象、運用実績の確認方法を学び、目論見書や運用報告書の読み解き方を身につけることで、実際の投資判断に役立つ知識を習得します。 本講座のテーマは、「手間をかけずに、着実に資産を増やしやすい金融商品」としての投資信託です。初心者の方でも安心して活用できるよう、実践的な内容をお届けします。

    • 回数

      全4回(約50分/回)

    • 申込期限

      (5月開講)2025/5/1~2025/5/31

    • 受講期限

      (5月開講)2025/5/1~2025/5/31

    • Web通信講座

    この講座の対象者

    こんな方にオススメの講座です

             
    • 長期・分散投資を活用しながら、着実に資産形成をしたい方
    • 将来の資産形成を考えている方

    担当講師

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    福本 芳朗
    Yoshiro Fukumoto

      • プロフィール

        CFP(国際ライセンス)1級FP技能士,、社会福祉士、キャリアコンサルタント、
        1種証券外務員、TAC FP講座講師
        一般社団法人くらしの資産設計支援機構代表理事

        慶應義塾大学商学部卒 米ノースイースタン大学院修士(M.A.)TBS報道局記者(経済、政治、国際ニュース)、報道番組ディレクター(ニュース23、報道特集)などを長年務めた後、報道番組部長、ロンドン支局長などを経て、独立。現在は、教育機関、公共機関、企業等で、授業、講演を行うほか、コンサルティングも行っている。

      • 担当講座

        「法律・税制改正の重要ポイント」「成功するセカンドキャリアの作り方」など

    学習内容

    第1回

    【投資信託】
    ・記入商品のリスクとリターン
    ・投資信託とは?
    ・投資信託の種類
    ・投資信託の種類・価格
    ・投資信託の収益・税金

     
    第2回

    【長期分散投資のメリット】
    ・分散投資の3原則
    ・投資信託の目論見書の見方
    ・積立投資の効果
    ・世界最大級の機関投資家の投資手法

    第3回

    【インデックス投資と商品を選ぶポイント】
    ・インデックス型VSアクティブ型
    ・分配金を受け取らないメリット
    ・購入する際の留意点
    ・投資信託の利用ポイント

     
    第4回

    【上場投資信託 ETF J-REIT】
    ・ETFの特徴
    ・ETFの種類・手数料
    ・REITの特徴
    ・REITのリスク
    ・投資信託とETFのメリット・デメリット

    学習テーマは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

    教材

    ◆講座オリジナルレジュメ(講義録添付)

    配信日程・教材発送日程

    Zeroから知識を学ぶ投資信託のトリセツ
    • 講義配信開始日

      (5月開講)2025/5/8(木)

    • 教材発送開始日

      教材の発送はございません。

    上記の日付のAM0:00より配信いたします。

    受講料・お申込み

    (教材費・消費税10%込み)

      

    Web通信講座  Zeroから知識を学ぶ投資信託のトリセツ

    ¥31,000 ¥5,000


    上記受講料は、消費税が含まれます。

    入会金は免除です。